El desembarco proyectado de más de US$ 50.000 millones en inversiones directas para la construcción y puesta en marcha de megaproyectos mineros durante la próxima década abrirá una ventana de oportunidades para el entramado industrial argentino, pero al mismo tiempo pondrá a prueba los límites reales de la capacidad de los proveedores nacionales.
Si bien la oferta local cuenta con sólidas credenciales en materia de obra civil, ingeniería, metalmecánica, insumos básicos y servicios de soporte, la maquinaria pesada de gran porte y los componentes tecnológicos de mayor complejidad continuarán dependiendo de las importaciones desde el exterior.
Los datos se desprenden del informe técnico titulado «Proveedores Mineros«, elaborado de manera conjunta por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), con el respaldo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las normas de compre local en las provincias obligan a las industrias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe a armar UTE con pymes locales para participar del negocio
Presentado oficialmente en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el relevamiento traza una radiografía sobre la demanda que generará el sector, cuantificando los volúmenes de insumos y mano de obra requeridos para levantar los nuevos complejos de clase mundial.
La vorágine del cobre: Hormigón, acero y miles de horas de ingeniería
La magnitud de los requerimientos físicos adquiere dimensiones considerables cuando se desglosan las necesidades de la minería cuprífera.
Según el documento, solo durante la fase constructiva de los grandes proyectos de cobre, la demanda agregada alcanzará un promedio anual de 220.000 metros cúbicos de hormigón elaborado, una cifra que equivale a edificar unos 50 edificios de diez pisos cada doce meses.
A este requerimiento se sumará el consumo de 68.000 toneladas de acero estructural por año. Esta escala implicará compras multimillonarias y contratos de suministro a largo plazo para las principales cementeras, caleras, acerías y constructoras radicadas en el país.
El segmento de la ingeniería y los servicios profesionales calificados conformará otro de los mercados de mayor dinamismo económico.
En la primera fase de diseño, movimiento de suelos y montaje de campamentos e instalaciones auxiliares, los requerimientos superarán 1,8 millón de horas hombre, para luego estabilizarse en torno a las 140.000 horas anuales durante la etapa de operación continúa proyectada hacia 2038.
Paralelamente, las faenas demandarán el despliegue de infraestructura modular, hotelería y servicios de habitabilidad para alojar a unas 43.000 personas en campamentos de alta montaña, abriendo oportunidades estratégicas para consultoras ambientales, firmas de software industrial, empresas de catering, servicios de metrología, laboratorios químicos y operadores de transporte de cargas peligrosas.
El sector protagonizó una de las mayores polémicas del año, cuando pese a las ofertas locales el proyecto Vicuña eligió proveedores chinos que venden una ciudad minera entera, dejando al sector productivo local por fuera del primer gran contrato de obras para la minería de cobre.
El pedido del sector para potenciar a proveedores nacionales para la minería
En la actualidad, la cartera minera de la Argentina reúne 72 proyectos en distintas etapas de avance, pero más del 70% de las inversiones proyectadas se concentran geográficamente en seis grandes megaemprendimientos de cobre, Vicuña, El Pachón y Los Azules en la provincia de San Juan; Taca Taca en Salta; MARA (Agua Rica) en Catamarca; y PSJ Cobre Mendocino en Mendoza.
A ellos se acopla cerca del 25% del capital total distribuido en 16 proyectos de litio ubicados en los salares de la Puna correspondientes a Jujuy, Salta y Catamarca.
No obstante, la capacidad de las pymes industriales argentinas para capturar estos contratos se enfrenta a un desafío estructural previo a la propia capacidad de planta, la localización geográfica del proveedor.
Históricamente, las compañías operadoras organizan sus compras a través de tres anillos geográficos concéntricos, primero priorizan a las comunidades del departamento o municipio más próximo al yacimiento; en segundo término, a firmas radicadas en el resto de la provincia anfitriona; y, finalmente, recurren a empresas situadas en otras provincias del país.
El informe de la UIA y CAEM advierte que las rígidas legislaciones provinciales de «compre local» suelen actuar como una barrera que limita la participación directa de ese tercer anillo nacional.
Esto genera una paradoja productiva, ya que una parte sustancial de las capacidades metalmecánicas y manufactureras de mayor escala de la Argentina se encuentra radicada en distritos sin minería metalífera propia, tales como las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Para sortear estas trabas administrativas y adquirir la condición de «proveedor local», muchas fábricas nacionales terminan conformando Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o alianzas comerciales con firmas de las provincias cordilleranas.
La frontera entre la producción local y la importación
Pese al optimismo que despiertan los más de US$ 50.000 millones proyectados, el estudio fija una clara línea divisoria, no todos los dólares se traducirán en órdenes de compra para el mercado interno.
La frontera tecnológica aparece cuando se analizan los equipos que operan en las minas, donde la industria nacional no cuenta con la escala ni el desarrollo tecnológico para competir.
Un ejemplo elocuente de esta dependencia externa es la flota de transporte pesado. Solo para la etapa inicial de los proyectos de cobre, se calcula que será necesaria la incorporación de cerca de 500 camiones mineros fuera de ruta de alto tonelaje, cuyos valores de mercado oscilan entre los US$ 3 y US$ 8 millones por unidad.
A esto se suman las perforadoras de gran diámetro, palas electromecánicas de carga, chancadores primarios, molinos SAG y de bolas, y los avanzados sistemas de control y automatización de procesos, provistos de forma monopólica por proveedores internacionales que no fabrican estos bienes en la Argentina.
El verdadero desafío para el país radicará en maximizar la integración de las cadenas de valor domésticas en todos los eslabones donde sí existe probada competitividad.
La articulación armónica entre las normativas provinciales y los estándares de la gran industria será la llave maestra para asegurar que la mayor ola inversora de la minería se traduzca en una lluvia de contratos para la industria nacional