La contraprestación total comprende:
• Un pago inicial de aproximadamente US$ 11,34 millones, compuesto por cerca de US$ 8 millones en efectivo y 3.000.000 de acciones ordinarias de Cerrado Gold.
• Un pago diferido de US$ 20 millones, de los cuales US$ 8 millones se abonarán en efectivo antes del 6 de octubre de 2026 y los US$ 12 millones restantes antes del 4 de enero de 2027.
Las obligaciones de pago diferido están respaldadas por pagarés sin intereses y garantizadas mediante un acuerdo general sobre los activos de Cerrado Gold a favor de los vendedores.
Aspectos destacados de la operación
• Maximiza la exposición de los accionistas al potencial de crecimiento generado por el programa de exploración en curso en Minera Don Nicolás y por los futuros trabajos de exploración y desarrollo en Lagoa Salgada.
• Permite captar plenamente los beneficios de la producción actual y de la expansión prevista en Minera Don Nicolás.
• Brinda una exposición total al actual contexto favorable de los precios de las materias primas en ambos proyectos.
• Reduce de manera inmediata el apalancamiento del balance y simplifica la estructura de capital de la compañía al eliminar los acuerdos de streaming, otorgándole mayor flexibilidad financiera.
• La aceptación de acciones de Cerrado Gold por parte de Sprott refleja la confianza de los vendedores en el potencial de crecimiento de la compañía.
Mark Brennan, CEO y presidente de Cerrado Gold, señaló: “Nos complace completar la recompra de los acuerdos de streaming sobre nuestros activos, aumentando el valor a largo plazo para los accionistas a un costo razonable. Esta operación mejorará los flujos de caja futuros, fortalecerá el balance y aumentará la exposición de la compañía a los precios de las materias primas a largo plazo.”
El ejecutivo agregó que la operación permitirá a los accionistas beneficiarse del potencial de los futuros programas de exploración en Minera Don Nicolás y del desarrollo del proyecto Lagoa Salgada.
Asimismo, indicó que la compañía evalúa la creación de su propio vehículo de streaming, que podría incluir activos propios y acuerdos con terceros, con el objetivo de generar mayor valor para los accionistas.
Finalmente, Brennan agradeció el apoyo brindado por Sprott durante los últimos años y destacó la decisión de la firma de recibir parte de la contraprestación en acciones de Cerrado Gold como una muestra de confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía. (El Pregón Minero