El gobierno de de la Provincia inició una ronda de reuniones con inversores en Nueva York para evaluar la colocación de un bono en dólares. La propuesta tiene como idea principal captar hasta US$500 millones en financiamiento
El gobierno de Neuquén comenzó este lunes una gira financiera en Nueva York con el objetivo de presentar la situación económica de la provincia ante inversores internacionales y avanzar en una eventual emisión de deuda en dólares por hasta 500 millones de dólares, monto para el que ya cuenta con autorización de la Legislatura.
La misión es encabezada por el ministro de Economía, Guillermo Koenig, quien mantiene reuniones organizadas junto a entidades financieras internacionales como JP Morgan, Santander y Balanz Capital. El objetivo es medir el interés del mercado y las condiciones para concretar la colocación de un bono internacional.
Según trascendió, la provincia analiza emitir un bono senior quirografario denominado en dólares, con una vida promedio de siete años y posibilidad de cancelación anticipada a partir de 2031. A diferencia de emisiones anteriores, el título no tendría como garantía las regalías hidrocarburíferas, sino que estaría respaldado por la solvencia financiera de la provincia.
Desde el Ejecutivo explicaron que este tipo de instrumento no cuenta con una garantía específica sobre activos, aunque otorga prioridad de cobro frente a otros acreedores en caso de una eventual liquidación.
La administración de Rolando Figueroa buscará obtener una tasa cercana al 8% anual, aunque la decisión final dependerá de las condiciones del mercado y de la recepción que tenga la propuesta entre los potenciales inversores. La provincia espera obtener una calificación de riesgo de B- por parte de las agencias S&P y Fitch Ratings.
Los recursos obtenidos mediante la emisión serían destinados al financiamiento de obras de infraestructura, una política que hasta ahora el Gobierno provincial viene sosteniendo con recursos propios y créditos de organismos multilaterales.
La autorización para emitir deuda fue otorgada por la Legislatura mediante una ley sancionada en 2024 y posteriormente actualizada en 2025, habilitando al Ejecutivo a acceder a financiamiento por hasta 500 millones de dólares.
De concretarse la operación, marcará el regreso de Neuquén a los mercados internacionales de crédito después de casi una década. La última emisión de este tipo fue realizada en 2017 durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez.
Desde el Gobierno sostienen que el actual contexto financiero ofrece una ventana de oportunidad para acceder al mercado internacional, impulsado por la mejora de las cuentas públicas provinciales, la reducción del riesgo país y las perspectivas de crecimiento asociadas al desarrollo de Vaca Muerta y al incremento de las exportaciones energéticas.
Según datos oficiales, el stock de deuda pública provincial pasó de representar el 83% de los ingresos anuales hace dos años y medio al 16% en la actualidad, una reducción que el Ejecutivo considera clave para fortalecer el perfil crediticio de Neuquén frente a los mercados internacionales