Este domingo, mientras esperamos los datos de julio y que se reglamente el Capítulo de Hidrocarburos de la Ley Bases, podemos ver quiénes serían los nuevos jugadores en las áreas convencionales de YPF en la cuenca neuquina y algunos datos interesantes de quienes son los grandes jugadores en la región, como ya lo hemos hecho en https://alertadigital.ar/la-concentracion-de-la-actividad-hidrocarburifera-en-la-cuenca/ .
Ya hace unos meses atrás https://alertadigital.ar/ypf-puso-en-venta-siete-areas-petroleras-en-neuquen/ nos enterábamos que el Directorio de YPF tomaba la decisión de poner a la venta (un proceso de cesión) 55 concesiones de explotación convencional. En una primera etapa, YPF a través del banco Santander dio inicio a la venta de 30 concesiones (algunas de ellas operadas por la propia YPF) con explotación de hidrocarburos convencional, en algunos casos la cesión es del 100% de la concesión y en otros por el porcentaje de participación que posee en estas concesiones la empresa.
Esta venta ha sido denominada “Proyecto Andes” y en esta primera etapa YPF dividió la venta de su participación en grupos o “clústeres” de concesiones, de los cuales 10 concesiones se encuentran entre Neuquén y Río Negro:
En Mendoza, el grupo o clúster Mendoza Sur (incluye El Portón en Neuquén).
En Neuquén, 2 grupos o clústeres comprendiendo 7 concesiones: Neuquén Norte y Neuquén Sur.
En Río Negro, 2 grupos o clústeres comprendiendo 2 concesiones: Señal Picada-Punta Barda y Estación Fernández Oro.
Cabe destacar que 7 concesiones vencen entre enero del 2026 a noviembre del 2027. Con lo cual habrá que como se terminan vinculando estos vencimientos tan próximos, con la venta de estas concesiones y las negociaciones por las prórrogas con los gobiernos provinciales. Y creo que habrá que poner el foco en cómo se articulan estas cesiones de concesiones próximas a vencer con la Ley Provincial 2615 “Renegociación de las Concesiones Hidrocarburíferas de Neuquén”, y reciente modificación de la Ley de Hidrocarburos sancionada dentro de la Ley Bases, a modo de ejemplo. Recordemos que esta Ley Provincial del 2008, contempla aspectos de inversiones y medio ambientales, entre otros.
En las últimas dos semanas YPF comunicó primero que había firmado los primeros seis acuerdos para la venta de 15 áreas convencionales agrupadas en 6 clústeres en las provincias de Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut. YPF firmó la cesión del clúster Mendoza Norte con la empresa Petróleos Sudamericanos y las dos áreas de Llancanelo con la firma PCR. También, se avanzó con la cesión a la operadora Velitec del área Señal Picada/Punta Barda ubicada en las provincias de Río Negro y Neuquén. En la provincia de Chubut, la compañía PECOM continuará con el desarrollo de las áreas Escalante – El Trébol y Campamento Central – Cañadón Perdido. En tanto, se acordó con las operadoras Bentia Energy e Ingeniería Sima, la cesión de las cuatro áreas que comprenden el clúster de Neuquén Norte.
Esto se completó esta semana, donde YPF informó que firmó el acuerdo por la cesión de las áreas que conforman la zona Mendoza Sur (que incluye 26 km2 de EL Portón en Neuquén) con el consorcio de empresas integrado por Quintana y TSB. Además, firmó con Quintana la cesión del bloque Estación Fernández Oro ubicado en Río Negro. De esta manera, enmarcado en el proyecto Andes con YPF totalizó la firma de 8 acuerdos que comprenden 22 áreas convencionales ubicadas en las provincias de Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut. Al igual que con los acuerdos firmados anteriormente, éstos se elevarán a los gobiernos provinciales quienes deberán validar el proceso de cesión definitivo de las áreas.
Tal como lo recuerda YPF en sus comunicados, estas cesiones se encuentran sujetas al cumplimiento de condiciones comerciales y regulatorias. Es por ello que, tras las firmas de estos primeros acuerdos, YPF elevará los mismos a cada uno de los gobiernos provinciales quienes deberán validar el proceso de cesión definitivo de las áreas.
Nos queda esperar en las próximas semanas, las negociaciones con las provincias y la aprobación final de las cesiones de estas concesiones, donde a mi entender, sería de sentido común que pudieran quedar atadas a las prórrogas en estas concesiones, con un horizonte de inversión a ejecutar y el cumplimento de aspectos medio ambientales, entre otros.
Estos serían los nuevos jugadores entre las operadoras en la cuenca neuquina. Pero veamos quienes se destacan entre las otras 22 operadoras que registraron producción en estos primeros seis meses del 2024. Tomemos algunos datos relevantes, con respecto a la producción de petróleo, en la cuenca neuquina en junio del 2024 se había alcanzado los 424.000 barriles diarios, esto representa un 21% de crecimiento con respecto a junio del 2023, convirtiéndose en el récord histórico de producción de esta cuenca.
El mayor incremento de producción de petróleo lo registra YPF con 27.200 barriles adicionales en un año, o un 14% de aumento. Las otras 2 operadoras con mayor crecimiento fueron Vista con 23.600 barriles y Tecpetrol con 5.000 barriles. Y analizando las 107 concesiones que registran producción de crudo, en el podio 3 de las 4 concesiones con mayor producción (todas operadas por YPF) representan más del 40% del crudo producido en La Región.
Cuando analizamos la producción de gas, de marzo a junio observamos que el promedio de producción de gas en cuenca neuquina con 104,7 millones de m3 diarios aumentó, 13 millones m3 diarios más que en esos meses del 2023. Lo que muestra a las claras la importancia del Gasoducto Néstor Kirchner, que con la puesta en marcha de la planta compresora de Tratayén alcanzó el récord de transportar 18 millones m3 en un día.
Con respecto a las operadoras que fueron decisivas para este crecimiento anual de producción de gas, Pampa, PAE, Tecpetrol y Total aportaron 10 millones de m3 diarios del aumento con respecto al mismo período del 2023. En el segundo trimestre del 2024, el 84% de la producción de gas de la Región fue no convencional, para entender la importancia de vaca Muerta en la región y en Argentina.
Como podemos apreciar, el segundo trimestre de este año siguió la misma tendencia de los primeros tres meses del 2024, con el crecimiento de producción tanto de petróleo como de gas natural en la cuenca neuquina. Donde podemos observar claramente que la construcción del gasoducto Néstor Kirchner permitió este salto de la producción de gas en los últimos meses de este año. Al igual que sigue la tendencia de la concentración de la producción tanto de petróleo como de gas en un puñado de operadoras y concesiones.
Y no quiero dejar de mencionar que las próximas semanas van a ser muy interesantes en la región, donde veremos las negociaciones de las provincias con las nuevas operadoras de las concesiones convencionales de YPF, como se articulan estas aprobaciones de cesiones con las leyes provinciales preexistentes y la reglamentación del capítulo de hidrocarburos de la Ley Bases recientemente aprobado. Porque no se entendería que ninguna operadora seria quiera ingresar en una concesión a la que le quedan 2 años, sino tiene acordado la prórroga de estas concesiones, por lo menos es lo que yo estimo que debería ocurrir.